| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Introduction | | 1:14 |
| 2 | What Is This Thing Called Love | | 14:54 |
| 3 | Darn That Dream | | 5:14 |
| 4 | Move | | 14:34 |
| 5 | My Funny Valentine / Don't Worry 'Bout Me / Bess, You Is My Woman Now / It Might As Well Be Spring- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-08-14)
- basso :
- Keter Betts (il 1954-08-14) e George Morrow (il 1954-08-14)
- batteria :
- Max Roach (il 1954-08-14)
- pianoforte :
- Junior Mance (il 1954-08-14)
- sassofono contralto :
- Herb Geller (il 1954-08-14)
- sassofono tenore :
- Harold Land (il 1954-08-14)
- tromba :
- Clifford Brown (il 1954-08-14), Maynard Ferguson (il 1954-08-14) e Clark Terry (il 1954-08-14)
- medley che comprende una registrazione di:
- Bess, You Is My Woman Now (il 1954-08-14)
- paroliere:
- Ira Gershwin e DuBose Heyward
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co., Inc. e Gershwin Publishing Corp
- si basa su:
- Porgy and Bess: Act II, Scene I. “Bess, You Is My Woman Now”
- medley che comprende una registrazione di:
- Don’t Worry ’Bout Me (il 1954-08-14)
- paroliere:
- Ted Koehler (nel 1939)
- autore:
- Rube Bloom e Ted Koehler
- compositore:
- Rube Bloom (nel 1939)
- editore:
- Cinephonic Music Co., Ltd. e Redwood Music Ltd.
- medley che comprende una registrazione di:
- It Might as Well Be Spring (il 1954-08-14)
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II (nel 1945)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1945)
- editore:
- Chappell Music Ltd., Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Williamson Music Company, Williamson Music, Inc. e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- The 18th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1945 winner)
- parte di:
- State Fair
- parte di:
- State Fair
- parte di:
- State Fair
- medley che comprende una registrazione di:
- My Funny Valentine (il 1954-08-14)
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1937)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1937)
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Touch Music Publishing Pte Ltd., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell e Williamson Music Company
- sub-editore:
- Warner/Chappell Music, Hong Kong Limited , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- Babes in Arms
- parte di:
- The Real Book
- parte di:
- Waiting to Exhale
| | 11:31 |
| 6 | The Fugue | | 3:35 |
| 7 | Fan It, Janet | | 3:14 |
| 8 | The Waltz | | 4:02 |
| 9 | Tag Team | | 5:08 |
| 10 | And We Listened | | 5:46 |
| 11 | Slide's Derangement | | 7:55 |