| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Introduction | | 1:14 |
| 2 | What Is This Thing Called Love | | 14:54 |
| 3 | Darn That Dream | | 5:14 |
| 4 | Move | | 14:34 |
| 5 | My Funny Valentine / Don't Worry 'Bout Me / Bess, You Is My Woman Now / It Might As Well Be Spring- opgenomen in:
- Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1954-08-14)
- altsaxofoon:
- Herb Geller (op 1954-08-14)
- bas:
- Keter Betts (op 1954-08-14) en George Morrow (op 1954-08-14)
- drumstel:
- Max Roach (op 1954-08-14)
- piano:
- Junior Mance (op 1954-08-14)
- tenorsaxofoon:
- Harold Land (op 1954-08-14)
- trompet:
- Clifford Brown (op 1954-08-14), Maynard Ferguson (op 1954-08-14) en Clark Terry (op 1954-08-14)
- is een medley met een opname van:
- Bess, You Is My Woman Now (op 1954-08-14)
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin en DuBose Heyward
- componist:
- George Gershwin
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. en Gershwin Publishing Corp
- is gebaseerd op:
- Porgy and Bess: Act II, Scene I. “Bess, You Is My Woman Now”
- is een medley met een opname van:
- Don’t Worry ’Bout Me (op 1954-08-14)
- tekstschrijver:
- Ted Koehler (in 1939)
- schrijver:
- Rube Bloom en Ted Koehler
- componist:
- Rube Bloom (in 1939)
- uitgever:
- Cinephonic Music Co., Ltd. en Redwood Music Ltd.
- is een medley met een opname van:
- It Might as Well Be Spring (op 1954-08-14)
- tekstschrijver:
- Oscar Hammerstein II (in 1945)
- componist:
- Richard Rodgers (in 1945)
- uitgever:
- Chappell Music Ltd., Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Williamson Music Company, Williamson Music, Inc. en ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- deel van:
- The 18th Academy Award for Best Original Song (nummer: 1) en Academy Award for Best Original Song (nummer: 1945 winner)
- deel van:
- State Fair
- deel van:
- State Fair
- deel van:
- State Fair
- is een medley met een opname van:
- My Funny Valentine (op 1954-08-14)
- tekstschrijver:
- Lorenz Hart (in 1937)
- componist:
- Richard Rodgers (in 1937)
- subuitgever:
- Warner/Chappell Music, Hong Kong Limited , シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- uitgever:
- Chappell & Co., Inc. , Touch Music Publishing Pte Ltd., Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell en Williamson Music Company
- deel van:
- Babes in Arms
- deel van:
- The Real Book
- deel van:
- Waiting to Exhale
| | 11:31 |
| 6 | The Fugue | | 3:35 |
| 7 | Fan It, Janet | | 3:14 |
| 8 | The Waltz | | 4:02 |
| 9 | Tag Team | | 5:08 |
| 10 | And We Listened | | 5:46 |
| 11 | Slide's Derangement | | 7:55 |