| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Solitaire | | 4:15 |
| 2 | Halls of Brass | | 5:02 |
| 3 | Ennui | | 3:43 |
| 4 | Adiós | | 2:36 |
| 5 | Bill's Blues | | 2:56 |
| 6 | Portrait of a Count | | 3:19 |
| 7 | Frank Speaking | | 3:15 |
| 8 | 23 Degrees North, 82 Degrees West | | 3:12 |
| 9 | Invention for Guitar and Trumpet | | 2:56 |
| 10 | My Lady | | 3:23 |
| 11 | Improvisation | | 6:26 |
| 12 | Harlem Nocturne | | 3:10 |
| 13 | I Gotta Right to Sing the Blues | | 3:25 |
| 14 | There's a Small Hotel | | 2:45 |
| 15 | Sophisticated Lady | | 3:20 |
| 16 | Over the Rainbow- produttore:
- Lee Gillette
- basso :
- Don Bagley (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- batteria :
- Stan Levey (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- chitarra :
- Sal Salvador (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- pianoforte :
- Stan Kenton (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- sassofono baritono :
- Bob Gioga (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- sassofono contralto :
- Vinnie Dean (dal 1953-01-28 al 1953-01-30) e Lee Konitz (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- sassofono tenore :
- Bill Holman (dal 1953-01-28 al 1953-01-30) e Richie Kamuca (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- tromba :
- Conte Candoli (dal 1953-01-28 al 1953-01-30), Buddy Childers (dal 1953-01-28 al 1953-01-30), Don Dennis (dal 1953-01-28 al 1953-01-30), Maynard Ferguson (dal 1953-01-28 al 1953-01-30) e Ruben McFall (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- trombone :
- Bill Russo (dal 1953-01-28 al 1953-01-30), Bob Burgess (dal 1953-01-28 al 1953-01-30), Keith Moon (dal 1953-01-28 al 1953-01-30) e Frank Rosolino (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- trombone basso :
- George Roberts (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- direttore d'orchestra:
- Stan Kenton (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- arrangiatore:
- Bill Russo
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- registrazione cover di:
- Over the Rainbow (dal 1953-01-28 al 1953-01-30)
- paroliere:
- Yip Harburg (nel 1938)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1938)
- eseguita per la prima volta da:
- Judy Garland (nel 1939)
- editore:
- EMI Feist Catalog Inc., EMI Music , EMI Partnership Ltd., EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son Pty. Ltd., Leo Feist Music, Robbins Music Corp. Ltd., United Partnership Ltd. e Warner/Chappell
- sub-editore:
- 香港商百代音樂股份有限公司台灣分公司 , フジパシフィック音楽出版 SBK事業部 (fino al 2014-12-31), ヤマハミュージックパブリッシング (fino al 2017-03-31), フジパシフィックミュージック SBK事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス (dal 2017-04-01 a oggi)
- parte di:
- The 12th Academy Award for Best Original Song (numero: 1) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1939 winner)
- parte di:
- The Wizard of Oz
- parte di:
- The Wizard of Oz
| | 3:07 |
| 17 | Lover Man | | 2:48 |