| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | T'Aint Nobody's Bizness If I Do | 5 | 3:22 |
| 2 | Them There Eyes | | 2:51 |
| 3 | Moonlight in Vermont | | 3:49 |
| 4 | But Not for Me | 4 | 3:49 |
| 5 | A Fine Romance | 4 | 3:35 |
| 6 | I Wished on the Moon- registrata a:
- Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1957-01-03 al 1957-01-07)
- tecnico:
- Val Valentin
- produttore:
- Norman Granz
- basso :
- Red Mitchell (dal 1957-01-03 al 1957-01-07)
- batteria :
- Alvin Stoller (il 1957-01-03, dal 1957-01-03 al 1957-01-07)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1957-01-03, dal 1957-01-03 al 1957-01-07)
- contrabbasso :
- Red Mitchell (il 1957-01-03)
- pianoforte :
- Jimmy Rowles (il 1957-01-03, dal 1957-01-03 al 1957-01-07)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1957-01-03, dal 1957-01-03 al 1957-01-07)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (il 1957-01-03, dal 1957-01-03 al 1957-01-07)
- voce:
- Billie Holiday (il 1957-01-03, dal 1957-01-03 al 1957-01-07)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1957-01-03)
- registrazione di:
- I Wished on the Moon (il 1957-01-03)
- paroliere:
- Dorothy Parker
- compositore:
- Ralph Rainger
- editore:
- Famous Music Corporation
- registrazione di:
- I Wished on the Moon (dal 1957-01-03 al 1957-01-07)
- paroliere:
- Dorothy Parker
- compositore:
- Ralph Rainger
- editore:
- Famous Music Corporation
| 4 | 3:27 |
| 7 | Lover Man (Oh Where Can You Be?) | | 2:58 |
| 8 | Lady Sings the Blues | | 3:46 |
| 9 | Strange Fruit | | 3:04 |
| 10 | I Cried for You | | 2:29 |
| 11 | My Man (Mon Homme) | | 2:38 |
| 12 | What a Little Moonlight Can Do | 3.65 | 3:13 |
| 13 | When Your Lover Has Gone | | 4:56 |
| 14 | God Bless the Child | | 4:00 |
| 15 | Good Morning Heartache | 4 | 3:30 |
| 16 | Billie's Blues | | 3:27 |