| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Hartford’s Real | | 6:03 |
| 2 | Swamp Thing | | 4:59 |
| 3 | Intimo | | 5:53 |
| 4 | Jamgrass 741 | | 6:29 |
| 5 | Sea Breeze | | 7:50 |
| 6 | Old Time Medley | | 3:43 |
| 7 | Weeping Mandolin Waltz | | 5:31 |
| 8 | Arachnid Stomp | | 1:36 |
| 9 | Crusher and Hoss | | 3:01 |
| 10 | The Old South | | 2:50 |
| 11 | Mando Space | | 1:32 |
| 12 | Ralph’s Banjo Special | | 3:06 |
| 13 | ’Cept Old Bill | | 2:42 |
| 14 | Rhythm Twins | | 0:35 |
| 15 | Dan’l Boone | | 4:05 |
| 16 | Hold On, I’m Comin’- engineer:
- David Dennison
- executive producer:
- Craig Miller
- mixer:
- Larry Cummings
- cover recording of:
- Hold On, I’m Comin’
- writer:
- Isaac Hayes, Hayes, Porter and David Porter
- publisher:
- Cotillion Music Inc. , East/Memphis Music, Irving Music, Inc., Pronto Music, Inc. and Warner Bros. Music
- sub-publisher:
- ヤマハミュージックEH(CM) , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| | 10:32 |