| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | On the Road Again | Willie Nelson | 4 | 2:36 |
| 2 | To All the Girls I've Loved Before | Willie Nelson & Julio Iglesias | 2 | 3:34 |
| 3 | Crazy | Willie Nelson | 3.75 | 2:54 |
| 4 | City of New Orleans | Willie Nelson | 4 | 4:53 |
| 5 | Blue Eyes Crying in the Rain | Willie Nelson | 3.8 | 2:22 |
| 6 | Always on My Mind- produttore:
- Chips Moman
- armonica (a bocca) :
- Mickey Raphael (il 1981-10-11)
- basso :
- Mike Leech (il 1981-10-11)
- batteria :
- Gene Chrisman (il 1981-10-11)
- chitarra :
- Johnny Christopher (il 1981-10-11), Willie Nelson (il 1981-10-11) e Reggie Young (il 1981-10-11)
- tastiera :
- Bobby Woods (il 1981-10-11) e Bobby Emmons (il 1981-10-11)
- voce:
- Willie Nelson (il 1981-10-11)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 1981, nel 1982, nel 2003) e CBS Records Inc. (nel 1982)
- registrata presso:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1981-10-11)
- registrazione di:
- Always on My Mind (il 1981-10-11)
- autore:
- Johnny Christopher , Mark James e Wayne Carson Thompson
- editore:
- Bike Music, Budde Songs Inc., Copyright Control , Lovolar Music, Peermusic (S.E. Asia) Ltd., Rose Bridge Music, Screen Gems, Screen Gems–EMI Music, Inc. e Sebanine Music
- sub-editore:
- Chelsea Music Publishing Co., Ltd., EMI Music Publishing (Hong Kong) Ltd. e Screen Gems–EMI Music Ltd.
| Willie Nelson | 4.7 | 3:35 |
| 7 | Me and Paul | Willie Nelson | 3.35 | 3:52 |
| 8 | Good Hearted Woman | Willie Nelson | 3.35 | 3:00 |
| 9 | Night Life | Willie Nelson | 4 | 2:33 |
| 10 | Georgia on My Mind- tecnico:
- Donivan Cowart e Bradley Hartman
- produttore:
- Booker T. Jones
- voce:
- Willie Nelson (il 1977-12-12)
- arrangiatore:
- Booker T. Jones
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1978) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 2003)
- registrata presso:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1977-12-12)
- mixata presso:
- The Enactron Truck in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Georgia on My Mind (il 1977-12-12)
- inno di:
- Georgia, Stati Uniti (dal 1979 a oggi)
- paroliere:
- Stuart Gorrell (nel 1930)
- compositore:
- Hoagy Carmichael (nel 1930)
- editore:
- Peer International Corporation , Peermusic III, Ltd. , Campbell Connelly & Co. Ltd. (dal 1930 a oggi) e Southern Music Publishing Co., Inc. (dal 1930 a oggi)
- sub-editore:
- ピアーミュージック
- arrangiamento di:
- Georgia on My Mind
| Willie Nelson | 3.5 | 4:21 |
| 11 | My Heroes Have Always Been Cowboys | Willie Nelson | 3.35 | 3:07 |
| 12 | Pancho & Lefty- produttore:
- Merle Haggard , Chips Moman e Willie Nelson
- armonica (a bocca) :
- Mickey Raphael (nel 1982-11)
- basso :
- Mike Leech (nel 1982-11)
- batteria :
- Gene Chrisman (nel 1982-11)
- chitarra :
- Johnny Christopher (nel 1982-11), Merle Haggard (nel 1982-11), Grady Martin (nel 1982-11), Chips Moman (nel 1982-11), Willie Nelson (nel 1982-11), Lewis Talley (nel 1982-11) e Reggie Young (nel 1982-11)
- mandolino e violino folk :
- Johnny Gimble (nel 1982-11)
- sassofono :
- Don Markham (nel 1982-11)
- tastiera :
- Bobby Emmons (nel 1982-11) e Bobby Wood (nel 1982-11)
- voce:
- Merle Haggard (nel 1982-11) e Willie Nelson (nel 1982-11)
- voce di accompagnamento:
- Johnny Christopher (nel 1982-11), Merle Haggard (nel 1982-11), Willie Nelson (nel 1982-11) e Bobby Wood (nel 1982-11)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 2003)
- registrata presso:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (nel 1982-11) e Pedernales Recording Studio in Spicewood, Texas, Stati Uniti (nel 1982-11)
- registrazione cover di:
- Pancho and Lefty (nel 1982-11)
- paroliere e compositore:
- Townes Van Zandt
| Willie Nelson | 4.75 | 4:49 |
| 13 | Funny How Time Slips Away | Willie Nelson | 3.8 | 3:04 |
| 14 | Hello Walls | Willie Nelson | 3.5 | 2:26 |
| 15 | Highwayman- registrata a:
- Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1984-10-03)
- assistente tecnico:
- Ken Criblez e Larry Greenhill
- tecnico:
- David Cherry e Chips Moman
- produttore:
- Chips Moman
- armonica (a bocca) :
- Mickey Raphael (il 1984-10-03)
- basso :
- Mike Leech (il 1984-10-03) e Jimmy Tittle (il 1984-10-03)
- batteria :
- Gene Chrisman (il 1984-10-03)
- chitarra :
- Paul Davis (il 1984-10-03), Waylon Jennings (il 1984-10-03), Kris Kristofferson (il 1984-10-03), Chips Moman (il 1984-10-03), Willie Nelson (il 1984-10-03) e Johnny Rodriguez (il 1984-10-03)
- mandolino :
- Marty Stuart (il 1984-10-03)
- tastiera :
- Paul Davis (il 1984-10-03), Bobby Emmons (il 1984-10-03) e Bobby Wood (il 1984-10-03)
- voce:
- Johnny Cash (il 1984-10-03), Waylon Jennings (il 1984-10-03), Kris Kristofferson (il 1984-10-03) e Willie Nelson (il 1984-10-03)
- voce di accompagnamento:
- Johnny Cash (il 1984-10-03), Paul Davis (il 1984-10-03), Waylon Jennings (il 1984-10-03), Kris Kristofferson (il 1984-10-03), Chips Moman (il 1984-10-03), Willie Nelson (il 1984-10-03) e Johnny Rodriguez (il 1984-10-03)
- esecutore:
- Johnny Cash , Waylon Jennings , Kris Kristofferson e Willie Nelson
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS Records Inc. (nel 1985), CBS, Inc. (nel 1985), Sony BMG Music Entertainment (nel 1985), Sony Music Entertainment (nel 1985) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1985, nel 2003)
- registrata presso:
- Moman's Recording Studio in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1984-10-03) e Woodland Sound Studios in Nashville, Tennessee, Stati Uniti (il 1984-10-03)
- parte di:
- Grammy Award: Best Country Performance by a Duo or Group nominees (numero: 1986)
- registrazione cover di:
- The Highwayman (il 1984-10-03)
- paroliere e compositore:
- Jimmy Webb
- editore:
- White Oak Songs
- registrazione di:
- The Highwayman
- paroliere e compositore:
- Jimmy Webb
- editore:
- White Oak Songs
| Willie Nelson | 4.45 | 3:05 |
| 16 | Blue Skies | Willie Nelson | 3 | 3:36 |
| 17 | Mammas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys | Willie Nelson | 2 | 2:35 |
| 18 | Whiskey River (live) | Willie Nelson | 3 | 3:34 |
| 19 | Seven Spanish Angels (with Ray Charles) | Willie Nelson & Ray Charles | 3.25 | 3:52 |
| 20 | Bloody Mary Morning | Willie Nelson | 3.25 | 2:48 |