| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | time will tell (-Alternate Version-) | | 5:27 |
| 2 | Automatic | | 5:12 |
| 3 | Movin'on without you | 4 | 4:41 |
| 4 | First Love- tecnico di registrazione:
- Ugajin Masaaki (dal 1998-09 al 1998-12)
- programmazione:
- Kawano Kei
- programmazione degli strumenti:
- Iida Takahiro e Momo Masayuki
- produttore:
- Miyake Akira e Utada Sking Teruzane
- tecnico di missaggio:
- Goh Hotoda (il 1999-01-23)
- archi :
- Goto Yuichiro strings
- chitarra :
- Akiyama Hironori
- tastiera :
- Kawano Kei
- voce:
- Utada Hikaru
- arrangiatore archi :
- Kawano Kei
- arrangiatore:
- Kawano Kei
- registrata presso:
- Burnish Stone Recording Studios in Setagaya, Setagaya , Tokyo, Giappone (dal 1998-09 al 1998-12), Studio Terra in Higashi-Shinagawa, Shinagawa , Tokyo, Giappone (dal 1998-09 al 1998-12) e Toshiba EMI Studio (dal 1998-09 al 1998-12)
- mixata presso:
- Bunkamura Studio in Dōgenzaka, Shibuya , Tokyo, Giappone (il 1999-01-23)
- registrazione di:
- First Love
- paroliere e compositore:
- 宇多田ヒカル
- editore:
- 日音
| 4 | 4:19 |
| 5 | Addicted To You (Up-In-Heaven Mix) | 3.75 | 5:20 |
| 6 | Wait & See ~リスク~- tecnico di registrazione:
- Steve Hodge , 犬童充弘 e 宇賀神正明
- programmazione degli strumenti:
- Xavier Smith
- assistente tecnico:
- 飯塚明, 小林健 e Xavier Smith
- produttore:
- Jimmy Jam e Terry Lewis
- tecnico di missaggio:
- Steve Hodge
- altri strumenti e esecutore aggiunto:
- Jimmy Jam e Terry Lewis
- chitarra :
- Dave Barry
- voce:
- 宇多田ヒカル
- arrangiatore:
- Jimmy Jam , Terry Lewis e 宇多田ヒカル
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- 東芝EMI 株式会社 (nel 2000)
- registrata presso:
- Flyte Tyme Studios in Edina, Minnesota, Stati Uniti e studio TERRA in Higashi-Shinagawa, Shinagawa , Tokyo, Giappone
- mixata presso:
- Flyte Tyme Studios in Edina, Minnesota, Stati Uniti
- registrazione di:
- Wait & See 〜リスク〜
- paroliere e compositore:
- 宇多田ヒカル
- editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
| 3.85 | 4:50 |
| 7 | For You | 3 | 5:24 |
| 8 | タイム・リミット | 3 | 4:56 |
| 9 | Can You Keep A Secret?- tecnico di registrazione:
- ゴウ・ホトダ, 工藤雅史 e 宇賀神正明
- programmazione:
- 西平彰
- programmazione aggiuntiva:
- Yutaka Nakamura
- programmazione degli strumenti:
- 中山信彦
- assistente tecnico:
- マツイアツシ , Michael McCoy, Claudius Mittendorfer , 森和孝 e Kevin Scott
- assistente produttore:
- Ra Junko Utada
- produttore:
- 三宅彰 e 宇多田照實
- tecnico di missaggio:
- ゴウ・ホトダ
- chitarra :
- 鳥山雄司
- schiocchi di dita :
- Sking
- tastiera :
- 西平彰
- tastiera aggiunto:
- 本田優一郎 e Philipe Saisse
- voce:
- 宇多田ヒカル
- arrangiatore:
- 西平彰
- è stato produttore per:
- Toshiba EMI e U3 MUSIC
- registrata presso:
- Bunkamura Studio in Dōgenzaka, Shibuya , Tokyo, Giappone e The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- mixata presso:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Can You Keep A Secret?
- paroliere e compositore:
- 宇多田ヒカル
- editore:
- フジパシフィック音楽出版 (fino al 2014-12-31) e フジパシフィックミュージック (dal 2015-01-01 a oggi)
| 3.85 | 5:10 |
| 10 | FINAL DISTANCE- tecnico di registrazione:
- Goh Hotoda (archi) e Ugajin Masaaki
- programmazione:
- Kawano Kei
- programmazione degli strumenti:
- Tsunemi Kazuhide
- assistente produttore:
- Utada Ra Junko
- produttore:
- Miyake Akira, Utada Hikaru e Utada Sking Teruzane
- tecnico di missaggio:
- Goh Hotoda
- archi :
- Great Eida Strings
- pianoforte a coda e tastiera :
- Kawano Kei
- voce:
- Utada Hikaru
- arrangiatore archi :
- Saito Neko
- arrangiatore:
- Kawano Kei e Utada Hikaru
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- 東芝EMI 株式会社 (nel 2001)
- registrata presso:
- Bunkamura Studio in Dōgenzaka, Shibuya , Tokyo, Giappone e Studio Terra in Higashi-Shinagawa, Shinagawa , Tokyo, Giappone
- mixata presso:
- Bunkamura Studio in Dōgenzaka, Shibuya , Tokyo, Giappone
- registrazione di:
- FINAL DISTANCE
- paroliere e compositore:
- 宇多田ヒカル
- editore:
- ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
| 4 | 5:40 |
| 11 | traveling | 5 | 5:14 |
| 12 | 光 | 5 | 5:03 |
| 13 | SAKURAドロップス | 4 | 5:08 |
| 14 | Letters | 4 | 4:48 |
| 15 | COLORS | 4 | 4:00 |