| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Boy in the Bubble | 4.45 | 4:00 |
| 2 | Graceland- assistente tecnico:
- Mark Cobrin, Steven Strassman e Peter Thwaites
- tecnico:
- Roy Halee
- produttore:
- Paul Simon
- batteria :
- Vusi Khumalo
- chitarra :
- Chikapa “Ray” Phiri
- chitarra basso :
- Baghiti Khumalo
- chitarra pedal steel :
- Demola Adepoju
- percussione :
- Makhaya Mahlangu
- voce:
- The Everly Brothers e Paul Simon
- voce di accompagnamento:
- Paul Simon
- esecutore:
- Tau Ea Matsekha
- registrata presso:
- Amigo Studios in North Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, Ovation Studios in Johannesburg, Gauteng, Sudafrica (nel 1985-02) e The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (nel 1986-04)
- mixata presso:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (nel 1986)
- parte di:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 485)
- registrazione di:
- Graceland
- paroliere e compositore:
- Paul Simon
- editore:
- Paul Simon Music (nel 1986)
| 4.3 | 4:51 |
| 3 | Under African Skies- assistente tecnico:
- Mark Cobrin e Steven Strassman
- tecnico:
- Roy Halee
- produttore:
- Paul Simon
- batteria :
- Isaac Mtshali
- chitarra :
- Adrian Belew, Chikapa “Ray” Phiri e Paul Simon
- chitarra basso :
- Bakithi Kumalo
- percussione :
- Ralph MacDonald
- voce:
- Linda Ronstadt e Paul Simon
- arrangiatore aggiunto:
- Chikapa “Ray” Phiri
- registrata presso:
- Amigo Studios in North Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1985-05 al 1986-04)
- mixata presso:
- The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (nel 1986)
- registrazione di:
- Under African Skies
- paroliere e compositore:
- Paul Simon
- editore:
- Paul Simon Music (nel 1986)
| 4.15 | 3:38 |
| 4 | That Was Your Mother | 3.75 | 2:54 |
| 5 | Diamonds on the Soles of Her Shoes | 4.15 | 5:49 |
| 6 | You Can Call Me Al | 4.3 | 4:43 |
| 7 | Homeless | 4 | 3:51 |
| 8 | Spirit Voices | 3.75 | 3:58 |
| 9 | The Obvious Child | 4.15 | 4:10 |
| 10 | Can't Run But | | 3:37 |
| 11 | Thelma | | 4:16 |
| 12 | Further to Fly- altri strumenti [gourds] :
- Naná Vasconcelos (dal 1989-12 al 1990-06)
- basso :
- Vincent Nguini (dal 1989-12 al 1990-06)
- bonghi :
- Sidinho (dal 1989-12 al 1990-06)
- chitarra :
- Vincent Nguini (dal 1989-12 al 1990-06) e Ringo Star (dal 1989-12 al 1990-06)
- chitarra classica :
- Rafael Rabello (dal 1989-12 al 1990-06)
- congas :
- Dom Chacal (dal 1989-12 al 1990-06) e Sidinho (dal 1989-12 al 1990-06)
- eufonio :
- Dave Bargeron (dal 1989-12 al 1990-06)
- flicorno soprano :
- Hugh Masekela (dal 1989-12 al 1990-06)
- percussione :
- Mingo Araújo (dal 1989-12 al 1990-06)
- percussione aggiunto:
- Beloba (dal 1989-12 al 1990-06), Canegal (dal 1989-12 al 1990-06), Wilson das Neves (dal 1989-12 al 1990-06), Jorginho (dal 1989-12 al 1990-06), Luna (dal 1989-12 al 1990-06) e Pedro Sorongo (dal 1989-12 al 1990-06)
- sintetizzatore :
- Greg Phillinganes (dal 1989-12 al 1990-06)
- sintetizzatore [Akai EWI] :
- Michael Brecker (dal 1989-12 al 1990-06)
- tamburo Batá [bata] :
- Dom Chacal (dal 1989-12 al 1990-06)
- tromba :
- Randy Brecker (dal 1989-12 al 1990-06)
- voce:
- Naná Vasconcelos (dal 1989-12 al 1990-06)
- arrangiatore chitarra :
- Vincent Nguini e Paul Simon
- arrangiatore corno :
- Paul Simon
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Paul Simon (nel 2010)
- registrata presso:
- Impressão Digital Studios in Rio de Janeiro, Brasile (dal 1989-12 al 1990-06), The Hit Factory in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (dal 1989-12 al 1990-06) e Transámerica Studios in Rio de Janeiro, Brasile (dal 1989-12 al 1990-06)
- registrazione di:
- Further to Fly (dal 1989-12 al 1990-06)
- paroliere e compositore:
- Paul Simon
- editore:
- Paul Simon Music
| 3.4 | 5:35 |
| 13 | She Moves On | | 4:58 |
| 14 | Born at the Right Time | | 5:09 |
| 15 | The Cool, Cool River | | 5:45 |
| 16 | The Sound of Silence | | 5:42 |
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