| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Eleven Roses | Hank Williams, Jr. | | 2:44 |
| 2 | One’s on the Way | Loretta Lynn | | 2:39 |
| 3 | Funny Face | Donna Fargo | 3 | 2:43 |
| 4 | Old Dogs, Children and Watermelon Wine | Tom T. Hall | | 4:10 |
| 5 | Come Live with Me | Roy Clark | | 2:59 |
| 6 | You’ve Never Been This Far Before | Conway Twitty | 3.65 | 3:01 |
| 7 | Pure Love | Ronnie Milsap | | 2:23 |
| 8 | I’m a Ramblin’ Man | Waylon Jennings | | 2:49 |
| 9 | When Will I Be Loved | Linda Ronstadt | | 2:08 |
| 10 | If We Make it Through December | Merle Haggard | 4 | 2:43 |
| 11 | Rhinestone Cowboy | Glen Campbell | 4 | 3:14 |
| 12 | Heaven’s Just a Sin Away | The Kendalls | | 2:23 |
| 13 | (Hey Won’t You Play) Another Somebody Done Somebody Wrong Song | B.J. Thomas | | 3:23 |
| 14 | Here You Come Again | Dolly Parton | 4 | 2:58 |
| 15 | Good Hearted Woman | Waylon Jennings & Willie Nelson | 3.35 | 2:58 |
| 16 | Cherokee Maiden | Merle Haggard | 2.5 | 2:58 |
| 17 | Don’t it Make My Brown Eyes Blue | Crystal Gayle | 4.4 | 2:34 |
| 18 | Moody Blue- tecnico:
- Brian Christian
- produttore esecutivo:
- Elvis Presley
- basso :
- Dennis Linde (il 1976-02-04) e Jerry Scheff (il 1976-02-04)
- batteria :
- Ronnie Tutt (il 1976-02-04)
- chitarra :
- James Burton (il 1976-02-04), Charlie Hodge (il 1976-02-04), John Wilkinson (il 1976-02-04) e Chip Young (il 1976-02-04)
- congas e timpani :
- Farrell Morris (il 1976-02-04)
- moog :
- Shane Keister (il 1976-02-04)
- pianoforte :
- David Briggs (il 1976-02-04) e Glen D. Hardin (il 1976-02-04)
- pianoforte elettrico :
- David Briggs (il 1976-02-04) e Bobby Emmons (il 1976-02-04)
- voce:
- Myrna Smith (dal 1976-02-02 al 1976-02-07), J.D. Sumner & The Stamps (dal 1976-02-02 al 1976-02-07), Dolores Edgin (il 1976-02-04), Wendellyn Suits (il 1976-02-04), Kathy Westmoreland (il 1976-02-04) e Hurshel Wiginton (il 1976-02-04)
- voce di accompagnamento:
- Myrna Smith (il 1976-02-04) e J.D. Sumner & The Stamps (il 1976-02-04)
- voce principale:
- Elvis Presley (il 1976-02-04)
- arrangiatore archi e arrangiatore corno :
- Bergen White
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- BMG Music (nel 1976), RCA Corporation (nel 1976), RCA Records (nel 1976) e Sony BMG Music Entertainment (nel 2003)
- registrata presso:
- Graceland in Memphis, Tennessee, Stati Uniti (il 1976-02-04)
- registrazione di:
- Moody Blue (dal 1976-02-02 al 1976-02-07)
- paroliere e compositore:
- Mark James
- editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , Screen Gems–EMI Music, Inc. e Sweet Glory Music, Inc.
- registrazione cover di:
- Moody Blue
- paroliere e compositore:
- Mark James
- editore:
- EMI Music Publishing Ltd. , Screen Gems–EMI Music, Inc. e Sweet Glory Music, Inc.
| Elvis Presley | 2.7 | 2:49 |
| 19 | Backside of Thirty | John Conlee | 4 | 2:35 |
| 20 | Two Doors Down | Dolly Parton | 3.5 | 3:00 |
| 21 | Nobody Likes Sad Songs | Ronnie Milsap | | 3:44 |
| 22 | Do You Know You are My Sunshine | The Statler Brothers | | 2:15 |
| 23 | It Must Be Love | Don Williams | | 2:30 |
| 24 | Someone Loves You Honey | Charley Pride | 2.5 | 2:08 |