| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Shakin' All Over | Chad Allan & The Expressions | | 2:57 |
| 2 | Cherish | The Association | 5 | 3:22 |
| 3 | Guess I'm Dumb- tecnico:
- Chuck Britz
- produttore:
- Brian Wilson
- tecnico di missaggio:
- Brian Wilson (nel 1965)
- albero di campanelle , batteria e timbales :
- Hal Blaine (il 1964-10-14)
- basso elettrico :
- Larry Knechtel (il 1964-10-14)
- chitarra a 12 corde :
- Glen Campbell (il 1964-10-14) e Carl Wilson (il 1964-10-14)
- chitarra elettrica :
- Tommy Tedesco (il 1964-10-14)
- pianoforte a coda :
- Grand Piano (il 1964-10-14)
- sassofono baritono :
- Jay Migliori (il 1964-10-14)
- sassofono tenore :
- Steve Douglas (il 1964-10-14)
- tromba :
- Roy Caton (il 1964-10-14) e Ollie Mitchell (il 1964-10-14)
- trombone :
- Harry Betts (il 1964-10-14) e Lou Blackburn (il 1964-10-14)
- viola :
- Alexander Neiman (il 1964-10-14) e Darrel Terwilliger (il 1964-10-14)
- violino :
- Arnold Belnick (il 1964-10-14), James Getzoff (il 1964-10-14), Leonard Malarsky (il 1964-10-14) e Sid Sharp (il 1964-10-14)
- violoncello :
- Jesse Ehrlich (il 1964-10-14) e Anne Goodman (il 1964-10-14)
- voce di accompagnamento:
- Ginger Blake (dal 1965-03-08 al 1965-04-19), Diane Rovell (dal 1965-03-08 al 1965-04-19), Brian Wilson (dal 1965-03-08 al 1965-04-19), Carl Wilson (dal 1965-03-08 al 1965-04-19) e Marilyn Wilson (dal 1965-03-08 al 1965-04-19)
- voce principale:
- Glen Campbell (dal 1965-03-08 al 1965-04-19)
- arrangiatore:
- Brian Wilson
- registrata presso:
- Western Recorders, Studio 3 in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1964-10-14) e Western Recorders in Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1965-03-08 al 1965-04-19)
- mixata presso:
- Western Recorders in Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1965)
- registrazione di:
- Guess I’m Dumb (dal 1964-10-14 al 1965-04-19)
- autore:
- Russ Titelman e Brian Wilson
| Glen Campbell | | 2:43 |
| 4 | Colours | Donovan | | 2:46 |
| 5 | Around the Block in 80 Days | Duane Eddy | | 2:22 |
| 6 | Baby the Rain Must Fall | Glenn Yarbrough | | 2:24 |
| 7 | I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter- registrazione cover di:
- I’m Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter
- paroliere:
- Joe Young
- compositore:
- Fred Ahlert e Joe Young
- editore:
- Anglo-Pic Music Co. Ltd., Azure Pearl Music, Beeping Good Music Publishing, Bluewater Music UK, David Ahlert Music, DeSylva, Brown and Henderson, Inc., Downtown Music Publishing LLC , Fred Ahlert Mus. Corp., MCA Music Ltd., Memory Lane Music Ltd., MPL UK Publishing, Pencil Mark Music e Rytvoc, Inc.
| Billy Williams | | 2:10 |
| 8 | Looking for Linda | Jack Scott | | 2:48 |
| 9 | Moonlight Serenade- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1965-11-29)
- produttore:
- Sonny Burke
- arpa :
- Kathryn Julye
- basso :
- Ed Gilbert e Ralph Peña
- batteria :
- Irv Cottler
- chitarra :
- Al Viola
- clarinetto :
- Ronny Lang e Ted Nash
- corno francese :
- Vincent DeRosa, William Hinshaw e Richard Perissi
- fagotto :
- Lloyd Hildebrand e Jack Marsh
- flauto :
- Wilbur Schwartz
- legni :
- Chuck Gentry, Justin Gordon e Harry Klee
- oboe :
- Jules Jacob
- percussione :
- Larry Bunker
- pianoforte :
- Bill Miller
- sassofono :
- Gene Cipriano, Chuck Gentry e Harry Klee
- strumenti:
- Victor Bay
- trombone :
- Urbie Green e Pullman “Tommy” Pederson
- trombone basso :
- George Roberts
- viola :
- Joe Di Fiore, Alvin Dinkin, Stanley Harris , Maxine Johnson, Paul Robyn e Barbara Simons
- violino :
- Thelma Beach, Alex Beller, Emil Briano , Herman Clebanoff, William Kurasch, Alex Murray , Ambrose Russo , Ralph Schaeffer, Marshall Sosson, Victor Amo, Gerald Vinci e Tibor Zelig
- violoncello :
- Jesse Ehrlich, Edgar Lustgarten, Kurt Reher , Nino Rosso , Harold Schneier e Eleanor Slatkin
- voce:
- Frank Sinatra (il 1965-11-29)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1965-11-29)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrazione cover di:
- Moonlight Serenade (il 1965-11-29)
- paroliere:
- Mitchell Parish
- compositore:
- Glenn Miller
- editore:
- EMI Robbins Catalog Inc.
- sub-editore:
- フジパシフィックミュージック SBK事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- versione di:
- Moonlight Serenade
| Frank Sinatra | 2 | 3:32 |
| 10 | Take a Heart | The Sorrows | 5 | 3:19 |
| 11 | Things | Johnny Tillotson | | 1:50 |
| 12 | Claudette | Roy Orbison | | 1:59 |
| 13 | If You Gotta Go, Go Now | Manfred Mann | | 2:33 |
| 14 | Little Miss Go Go | Gary Lewis & the Playboys | | 2:25 |
| 15 | Freeway Flyer | Jan & Dean | | 2:39 |
| 16 | Tossing and Turning | The Ivy League | | 2:30 |
| 17 | Fools Paradise | Buddy Holly | | 2:32 |
| 18 | I'm Alive | The Hollies | | 2:28 |
| 19 | La Vie En Rose | Connie Francis | | 2:15 |
| 20 | Zorba the Greek | Herb Alpert & the Tijuana Brass | 4 | 4:26 |
| 21 | Some Enchanted Evening | Jay & the Americans | | 2:20 |
| 22 | Moon River | Shirley Bassey | | 3:01 |
| 23 | Barbara Ann | The Beach Boys | 4 | 2:08 |
| 24 | Love Me Now | Brook Benton | | 3:01 |
| 25 | Tonight I'm Gonna Dream | The Chiffons | | 2:48 |
| 26 | Gotta Tell the World | Petula Clark | | 2:15 |
| 27 | Dream on Little Dreamer | Perry Como | | 2:24 |
| 28 | Now Hear This | The Crickets | | 2:01 |