| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Morpheus | | 2:24 |
| 2 | Down | | 2:54 |
| 3 | Blue Room (take 1) | | 2:51 |
| 4 | Blue Room (take 2) | | 3:03 |
| 5 | Whispering- basso , contrabbasso e contrabbasso [bass] :
- Percy Heath (il 1951-01-17)
- batteria :
- Roy Haynes (il 1951-01-17)
- pianoforte :
- John Lewis (il 1951-01-17)
- sassofono tenore :
- Sonny Rollins (il 1951-01-17)
- tromba :
- Miles Davis (il 1951-01-17)
- trombone :
- Bennie Green (il 1951-01-17)
- registrata presso:
- Apex Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1951-01-17)
- registrazione cover di:
- Whispering (il 1951-01-17)
- paroliere:
- Richard Coburn (nel 1920) e Malvin Schönberger (nel 1920)
- compositore:
- Vincent Rose (nel 1920) e John Schoenberger (nel 1920)
- editore:
- EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Fisher Music Corp., Redwood Music Ltd. e Sherman, Clay & Co. (nel 1920)
- registrazione strumentale cover di:
- Whispering (il 1951-01-17)
- paroliere:
- Richard Coburn (nel 1920) e Malvin Schönberger (nel 1920)
- compositore:
- Vincent Rose (nel 1920) e John Schoenberger (nel 1920)
- editore:
- EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Fisher Music Corp., Redwood Music Ltd. e Sherman, Clay & Co. (nel 1920)
- registrazione di:
- Whispering
- paroliere:
- Richard Coburn (nel 1920) e Malvin Schönberger (nel 1920)
- compositore:
- Vincent Rose (nel 1920) e John Schoenberger (nel 1920)
- editore:
- EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Fisher Music Corp., Redwood Music Ltd. e Sherman, Clay & Co. (nel 1920)
| | 3:02 |
| 6 | I Know | | 2:34 |
| 7 | Odjenar | | 2:54 |
| 8 | Ezz‐Thetic | | 2:54 |
| 9 | Hibeck | | 3:07 |
| 10 | Yesterdays | | 2:28 |
| 11 | Conception | | 4:04 |
| 12 | Out of the Blue | | 6:17 |
| 13 | Denial | | 5:42 |
| 14 | Bluing | | 9:56 |
| 15 | Dig | | 7:35 |
| 16 | My Old Flame | | 6:37 |
| 17 | It’s Only a Paper Moon- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (il 1951-10-05)
- produttore:
- Bob Weinstock
- batteria :
- Art Blakey (il 1951-10-05)
- contrabbasso :
- Tommy Potter (il 1951-10-05)
- pianoforte :
- Walter Bishop, Jr. (il 1951-10-05)
- sassofono tenore :
- Sonny Rollins (il 1951-10-05)
- tromba :
- Miles Davis (il 1951-10-05)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Fantasy, Inc. e Prestige
- registrata presso:
- Apex Studios in New York, New York, Stati Uniti (il 1951-10-05)
- registrazione strumentale di:
- It’s Only a Paper Moon (il 1951-10-05)
- paroliere:
- E.Y. Harburg (nel 1933) e Billy Rose (nel 1933)
- compositore:
- Harold Arlen (nel 1933)
- editore:
- Anne-Rachel Music Corp., Chappell & Co., Chappell Music Ltd., Gloccamorria Music, Next Decade Entertainment, S.A. Music Co., SA Music, Shapiro Bernstein & Co. Ltd. e Warner Bros. Music
| | 5:25 |